Miguel Angel Ducci – CEO, Founder & Editor de -El Ciudadano Digital-
Michael Dell, fundador y CEO de Dell Technologies, advierte que la escasez actual de memoria empeorará aún más durante 2027. Realmente esta información no es nueva, pero al menos es una fuente más que adelanta que el próximo año será mucho más duro. Es decir, que el año que viene se espera que la memoria siga subiendo de precio. Eso implica nueva subidas de precio de componentes, computadores de sobremesa y celulares, smartphones o consolas.
El motivo que ofrece tampoco es nuevo, y es que la demanda de hardware para inteligencia artificial está aumentando a un ritmo muy superior al que la industria puede ampliar su capacidad de producción. De hecho, Dell considera posible que el problema se prolongue durante otros cuatro años, llevando la escasez de memoria hasta el año 2029 o 2030. El motivo es relativamente sencillo: levantar nuevas fábricas de semiconductores y ponerlas a producir a gran escala requiere varios años, mientras que la evolución desde los primeros modelos de lenguaje hasta los actuales sistemas de razonamiento y agentes de inteligencia artificial se ha producido mucho más rápido de lo que la industria puede aumentar su capacidad de fabricación.
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Michael Dell asegura que la industria se enfrenta a una escasez estructural, y que desde la información que maneja su compañía se espera que la situación empeore en 2027. La demanda de capacidad de cómputo continúa creciendo, mientras que los fabricantes de memoria y semiconductores no pueden incrementar su producción con la misma rapidez. A ello se le suma que lo poco que puede incrementarse también va a parar al negocio de la inteligencia artificial. Dell añade que tampoco están observando señales relevantes de pedidos duplicados o hardware sin utilizar que indiquen que esta demanda sea artificial.
Uno de los principales responsables es evidentemente la inteligencia artificial. La primera oleada de inversiones estuvo protagonizada principalmente por compañías que entrenaban grandes modelos de IA y por los proveedores de infraestructura que los ejecutaban, pero Dell considera que ahora comienza una segunda oleada mucho mayor: la adopción de IA dentro de las empresas. Esto supone añadir todavía más presión sobre componentes como la memoria DRAM y, especialmente, las memorias de alto ancho de banda (HBM) utilizada en los aceleradores de IA.
Las cifras de la propia Dell permiten entender la magnitud del problema. Durante su segundo trimestre fiscal de 2027, la compañía recibió 60.900 millones de dólares en pedidos de servidores para IA. Dell generó 16.400 millones de dólares de ingresos gracias a estos equipos y terminó el trimestre con una cartera de pedidos pendiente valorada en nada menos que 95.000 millones de dólares. Dell señala además que la demanda de servidores tradicionales también continúa superando a la oferta disponible.
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Los altos precios de la RAM está retrasando la renovación de millones de PC
El problema no se limita a los gigantescos centros de datos. Michael Dell reconoce que el fuerte incremento de precio de la memoria ya está afectando seriamente al mercado de consumo. Según sus estimaciones, existen actualmente unos 400 millones de PC con más de cuatro años de antigüedad. El motivo es que muchas empresas están retrasando su renovación debido al encarecimiento del hardware. Dell también contabiliza alrededor de 1.3 millones de servidores de generaciones antiguas pendientes de ser sustituidos entre sus clientes.
De esta forma, mientras que la industria de la inteligencia artificial no es capaz de comprar todo el hardware que quiere, el mercado de consumo está retrasando renovar sus equipos esperando mejores precios. Dell admite que los mayores costes de componentes terminan trasladándose al precio final de sus productos. Mientras que para los clientes empresariales el problema empieza a dejar de ser el precio del hardware por si podrán conseguirlo cuando lo necesiten.
De esta forma, todo seguirá yendo de mal a peor, esperando que la luz del túnel pueda verse, en el mejor de los casos, a finales de 2028 o principios de 2029. Es decir, cuando comiencen a funcionar la mayoría de las nuevas fábricas de memoria actualmente en construcción.
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